唐文宗大和初年，进士杜牧偶遇白马寺一瞎眼老僧老僧赠他一幅迎风自鸣的老僧吹箫图。后来，这幅图却被新任宰相李德裕骗去。而阙盟等十八位乐工早已殉葬先帝，从图看似又尚存人间，这引起了当年参与预谋害宪宗的大内总管王守澄的紧张，他布置要——灭掉活口。时任淮南节度使牛僧孺掌书记的杜牧，于不知不觉间被卷入了旋涡。 怀才不遇而纵情声色的杜牧，于扬州瘦西湖上结识了教坊歌女关小红，二人一见钟情互为知音，有“春风十里扬州路，卷上珠帘总不如”之概，后又发现小红所吹之箫竟与老僧所吹之箫为雌雄一对，心中惊讶之余，又增对小红亲近之情，终至一夜风流，珠胎暗结。
